故事發生在一個單親家庭裡，一對個性迥異的親兄弟。哥哥成憲（申河均 飾）待人誠懇、態度溫馴、努力向學，是大家眼裡的模範生，弟弟宗憲（元斌 飾）充滿叛逆、不愛唸書、帥氣迷人，是師長眼裡的問題學生，卻是女孩子心目中的偶像。他們的父親在他們小時後便拋家棄子、不知去向，母親只好仰賴放高利貸過日子，卻也惹得與鄰居不睦，而賺來的利息錢則拿來替成憲治療兔唇。 　　母親為了讓兄弟能互相照應，兩人相差一歲，仍安排他們在同一個班級念書。高二的時候，成憲在某次巧遇邂逅美玲（李寶英 飾），不知不覺的喜歡她，宗憲也在無意間對美玲一見鍾情，為了追求美玲，宗憲參加了與自己興趣八竿子打不著的「文藝青年社團」，希望可以藉著兩校社團交流時，有更多機會接近美玲。只是成憲無法像宗憲一樣勇敢表達自己內心感受，只能默默的把情意化為創作的動力，寫著沒有勇氣寄出的情書。 　　有一天，宗憲與另一個追求美玲的情敵相約「決鬥」，結果卻陷入了困境，成憲看到弟弟被人欺負，竟奮不顧身地上前幫忙，結果兄弟倆被學校處以勞動服務的處分。宗憲對於哥哥的義助相當不以為然，反而認為他在幫倒忙，而成憲對於自己的舉止則感到意外，漸漸的相信原來自己對弟弟的責任早已深植內心。 　　無意之間，宗憲看到了成憲為美玲所作的畫像與情書，才得知原來哥哥和自己喜歡同一個女孩。宗憲為了能得到美玲的好感，竟然使出下流手段，把宗憲的作品佔為己有，並在公開發表，美玲因此深受感動，兩人很快就陷入了熱戀。 　　直到某天夜晚，兩人在海邊散步約會，碰巧被正在學習拍照的成憲看在眼裡，回到家裡後察覺自己的創作被弟弟佔為己有獻給美玲，加劇了兩人之間的分歧。哥哥對此憤怒不已，讓個性一向佔上風的弟弟不知所措，無意間的言語傷害，讓宗憲又懊惱又氣憤，重新考量親情與愛情的重要程度。 　　就這樣直到兄弟倆高中畢業，成憲不負眾望考入醫學院，而宗憲則留在家鄉補習。 　　母親為了能讓三人有個安居之處，於是花了畢生的積蓄買了房子，沒想到是場騙局，沒有充裕的生活，母親依然怡然自得，同時對於努力達成自己期望的成憲更加疼惜，連自己有病痛也不顧。宗憲為了讓母親日子好過些，私底下去幫人討債掙錢，卻看不慣母親持續溺愛哥哥的舉止，因此遷怒到成憲身上，母子三人為此大吵一架，氣憤的宗憲跑到鄰居債主家洩恨，卻讓鄰居債主智能不足的小孩驚嚇過度，沒想到這段意外的插曲，竟種下無可挽回的後果…