1936年昭和初期，偏遠貧窮的村莊裡，十歲的草太（森本慎太郎 飾）與賣炭為生的爺爺相依為命、過著恬淡知足的生活。而擁有藝術天份卻無法上學的草太、和家境富裕的富家女早代，青梅竹馬的友誼生活，更因為意外造訪的秋田犬「小傢伙」的出現，而更顯豐富。 馬戲團的造訪讓寒冷的村莊多了點生氣，小丑（淺野忠信 飾）用神奇的預言能力完成草太第一個願望，並且告知草太關於神祕的「夜空色」顏料的埋藏地點。當草太聽著早代為他彈奏的貝多芬名曲《月光》，便暗自決定要找出神奇顏料、畫下自己最喜歡的東西。 當兩小無猜愈走愈近，身分背景的懸殊讓早代的父親極力阻撓兩人的友誼。飄著暴風雪的聖誕夜，早代家中熱熱鬧鬧地舉辦著聖誕宴會，而終於完成「心目中的最喜歡」畫作的草太，正在暴風雪中，與小傢伙一起同步邁向早代家…。